隨著內部專案規模持續擴大，國泰世華逐漸面臨多項挑戰：跨部門協作資訊分散、專案進度難以即時掌握，以及管理數據無法有效整合。過去仰賴人工彙整與經驗判斷的方式，已難以支撐企業快速成長的需求。
銀行開始思考：是否能建立一個平台，讓所有專案資訊、文件與決策，都能在同一個地方被看見、被管理、被追蹤？

以雲端為核心，打造模組化管理生態系

為了實現這樣的願景，國泰世華攜手聚達系統，全面導入 Atlassian 雲端解決方案，以 Jira Software 與 Confluence 作為核心，並結合 Atlassian Guard、BigPicture 與 eazyBI 等進階套件，打造一套兼具彈性、可視性與安全性的專案管理平台。這不僅是工具導入，而是一套從流程、角色到數據的整體重構。

關鍵一、標準化專案模板，讓協作有共同語言

轉型的第一步，是建立一致的運作方式。
透過設計「典範專案模板」，不同角色——從 UI/UX、SA、開發工程師，到業務單位與 PM／QA——都能在同一平台上協作，並遵循一致的流程與欄位定義。搭配 Confluence 的專案首頁、會議紀錄與文件模板，資訊不再分散，而是被有系統地整理與累積。
這讓專案管理，從「每個專案各自為政」，轉變為「全組織一致運作」。

關鍵二、數據可視化與自動化，讓管理即時且可預測

當流程被標準化，下一步就是讓數據開始發揮價值。
透過 eazyBI 建構的多維度報表，管理者可以即時掌握專案進度、逾期風險、測試狀態與資源使用情況。過去需要人工彙整的資訊，現在一眼即可看見。

同時，導入 Automation 機制，讓系統自動執行重複性工作——從任務逾期計算、測試結果統計，到文件權限控管與通知推送。結合 Microsoft Teams 通知整合，團隊能在熟悉的溝通環境中即時掌握專案動態。

關鍵三、金融級資安控管，讓創新建立在安全之上

在金融產業，所有創新都必須建立在安全與合規之上。透過 Atlassian Guard 的導入，系統與內部 IDP 完成 SSO 串接，並搭配 IP 白名單與權限控管機制，確保只有合規的使用行為能夠進入系統。同時，Guard detect 的內容掃描功能，能即時偵測敏感資訊輸入，並在第一時間發出警示，避免資料外洩風險。這讓平台在提升效率的同時，仍然符合金融業對資安的最高標準。