在過去的金融作業環境中，專案管理往往像是一場在迷霧中的馬拉松。國泰世華銀行作為台灣金融界的領航者，其內部專案涵蓋了系統開發、法規遵循、行銷活動及行政流程，不同部門之間使用的管理工具五花八門：有人依賴電子郵件往返，有人習慣使用 Excel 表格，甚至還有許多待辦事項停留在便利貼或即時通訊軟體中。這種資訊碎片化的現象，導致了「資訊孤島」的產生，管理者難以第一時間掌握所有專案的真實進度，且跨團隊溝通時常因為資訊不對稱而產生落差。面對快速變動的金融市場，國泰世華深知，若要維持高度競爭力，必須從內部的管理核心進行一場徹底的數位革命。

這場革命的起點，便是決定將 Jira 引進作為全行專案執行與追蹤的核心。這不僅僅是更換軟體，更是管理思維的重塑。導入初期，首要任務是建立「單一真理來源」（Single Source of Truth）。過去，一個軟體 Bug 或是一項任務更新，可能分散在各個會議紀錄中；現在，所有任務、問題及進度管理皆統一收納於 Jira 平台。每一項工作被定義為一個 Issue，從創建、執行到完成，每一個動作都在系統中留下足跡。這種可追溯性對於受高度監管的銀行業至關重要，它確保了審計與品質控管能有據可依，也讓專案成員能清楚知道自己目前的位置與下一個目標。

隨著 Jira 的深入應用，跨團隊協作的效益顯著提升。在大型專案中，開發團隊、維運團隊與業務單位往往需要緊密配合。透過 Jira 靈活的工作流（Workflow）設計，不同部門的待辦事項被集中管理，卻又不失其靈活性。團隊成員可以透過個人看板了解當日的優先任務，而部門主管則能透過視覺化的儀表板，即時俯瞰整個部門的負載與健康度。特別是在「月會分享輪值」與「部門行政工作」的管理上，國泰世華巧妙地運用了 Jira 的日曆視圖功能。過去需要透過手動排班、反覆確認的分享輪值，現在只要在系統中一拉，排程狀態便一目了然。這種透明化的排程不僅提升了安排效率，更消弭了因排班重疊或遺漏所產生的溝通成本。

「工時管理」則是另一個轉型亮點。在精實管理的架構下，如何精確評估人力資源的投入與產出是一大難題。國泰世華利用 Jira 完善的工時紀錄功能，要求成員以系統化方式進行回報。這並非為了監視員工，而是為了獲得最真實的數據，進而支持資源配置與績效分析。管理者可以從報表中發現哪些環節消耗了過多資源，或是哪些專案面臨瓶頸，進而及時調整策略，優化資源配置。這種數據驅動的管理模式，讓國泰世華在面對複雜專案時，能擁有更強大的控管能力。

最終，這場轉型讓國泰世華銀行的專案管理從「被動應對」走向「主動控管」。單一平台的導入，消除了工具破碎化帶來的摩擦力；即時的狀態呈現，提升了決策的反應速度；而系統化的資源管理，則為銀行的數位韌性提供了支撐。在聚達數位的技術支援下，國泰世華銀行不僅成功建構了高效的協作生態系，更展現了金融機構在數位浪潮中，如何透過正確的工具與流程創新，轉化為持續成長的競爭動能。這不僅是一個 IT 系統的更換案例，更是一次成功將敏捷思維深植於企業文化中的深刻實踐。